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金兔年明星產業 全球瘋減碳 綠色能源商機大

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碳中和相關概念股

歐洲RePowerEU與美國IRA都將於2023年進入執行階段,歐美政策圍繞在再生能源部署、低碳、移動電動載具及新興能源,以2030年減碳50%作爲2050年達碳中和的階段性目標;接着爲歐盟碳邊境機制CBAM、美國潔淨競爭法案CCS的碳盤查、碳足跡、碳審查及碳稅等金融制度。綜合而言,全球能源轉型,碳中和將由過去的道德訴求,轉變成商業規範的新時代。

脫碳商機源於原油、天然氣及煤炭等能源替代,廣泛應用於發電、供熱、運輸、工業、農業及建築等,進而再生能源、移動電氣化載具、氫能及綠建築等,再來是碳捕捉CCUS。脫碳商機以再生能源、移動電氣化載具受惠規模最大,另外以產業變化的角度,則以氫能產業的受惠改變最大,其次爲綠建築。

氫能方面,歐美政策帶動綠氫用於難以電氣化的工業脫碳,而後擴大至天然氣及燃煤等替代市場,綠氫在幾年內將以數倍速增長,產值達數千億美金計算;綠氫產業在歐洲能源轉型、美國行業脫碳過程中將成爲趨勢族羣,可留意Bloom Energy、Plug Power、康明斯CMI、億華通等氫能業者,及周邊供應鏈相關如高力、保來得及MTAR等。

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綠建築方面,歐盟爲降低天然氣依賴推出節能措施,以往熱泵設備並非市場供暖主流,但其電驅動壓縮冷媒比傳統鍋爐燃燒天然氣用量減少超過7成,預期熱泵將爲未來幾年住宅的熱門銷售能效商品,相關供應鏈(壓縮機、閥、熱交換器)及家電業者雨露均沾,諸如阿法拉伐、高力、大金工業、美的集團等。

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臺灣日前提出淨零碳排2030年中程目標,將投入臺幣9,000億,四大項目再生能源、電網及儲存、運具電動化及節能,其中以電力爲最主要減碳對象,除增氣減煤外,光伏及離岸風電爲最重要項目,光伏包括中興電、安集及元晶等,離岸風電可留意包括提供給水下基礎的世紀鋼及世紀風電、葉片相關天力離岸及上緯、風電工程運營的森崴能源、壓鑄業者永冠、陸域升壓站的華城等。

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