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貨幣穩健政策加持 Q4可望反彈

貨幣穩健政策加持 Q4可望反彈
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日盛中國戰略A股基金研究團隊表示,觀察大陸對限電限產的糾偏速度會加快,保供穩價政策效果逐步顯現,將緩解市場對基本面的憂慮。統計十一長假後,家電、醫藥生物、食品飲料等大消費板塊表現好,普遍都有超過50%上漲機率,進入第四季延續「金九銀十」消費旺季,白酒等消費整體表現平穩、動銷順暢,市場預期動銷有望保持良好趨勢,消費板塊可望崛起。

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臺新中國政策趨勢基金經理人高依暄認爲,大陸疫情獲控制,隨疫情好轉,預計9月基本面開始逐漸好轉,且十四五規劃啓動,制定未來五年經濟願景和發展目標,政策受益產業有明顯超額報酬。展望未來五年最值得關注的三大投資領域,分別爲消費、科技、綠色,因經濟和產業轉變,未來成長性值得期待,可優先佈局政策受惠股。

富蘭克林華美投信認指出,大陸基本面並不看壞,短線消息紛雜難免引發波動,且中美貿易關係,目前轉偏樂觀方向發展,提振投資市場的信心,加上A股超跌、外資迴流匯入的帶動,第四季可望出現反彈,將具有一定的表現空間。

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日盛中國戰略A股基金研究團隊強調,大陸經濟下行趨勢,局部地產信用風險釋放,進一步提升流動性相對寬鬆預期,預計全年結構性行情爲主。

板塊關注政策扶持類股,關注整體因政策維穩及財報因素,重點以高景氣的新能源汽車產業鏈、光伏、科技、醫療保健相關類股爲主,並搭配內需消費的核心資產。

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