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《半導體》外資看矽力*-KY 直言庫存損失揮之不去

《半導體》外資看矽力*-KY 直言庫存損失揮之不去

美系外資表示,有鑑於提列庫存損失衝擊,將矽力*-KY第三季營業利潤預估從6300萬元下調至營業虧損2100萬元(矽力*-KY第一季庫存損失爲1.68億元、第二季爲2.64 億元),預估在新臺幣貶值下,有利於業外收益,預估矽力*-KY第三季每股EPS落在0.4元,營運虧損相較第二季收斂,第二季應該就是矽力*-KY的營運底部。故給予矽力*-KY加碼評等、目標價350元,並將矽力*-KY的2023年、2024年、2025年EPS從1.5元、9.5元、13.6元分別下調到1.2元、6.8元、11.7元,以反映上述不利因素。

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展望第四季,美系外資表示,在大陸電動車、智慧型手機補貨,以及一些急單帶動下,預估矽力*-KY第四季營收爲44億元,季增加6%、年減少7%,但仍將矽力*-KY第四季營運利潤預測由2.7億元下調至8700萬元,最主要還是考量揮之不去的庫存損失,只是因庫存損失百分比減緩,矽力*-KY營運線(operating line)將第四季轉正。

矽力*-KY將在明(15)日召開法人說明會,美系外資表示,期望矽力*-KY可以針對營運展望、毛利率、研發費用以及伺服器和電動車等領域佈局釋出更多訊息,同時,也可關注大陸電動車市場發展,以及電動車需求何時復甦,還有就是矽力*-KY營運何時可以重成長軌道。

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