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大馬無限期封城 臺鋁電廠迎轉單

大馬無限期封城 臺鋁電廠迎轉單

國內鋁電廠Q1業績

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傳全球第一大鋁電廠日商佳美工受馬來西亞疫情惡化衝擊影響,通知代理商加碼延長停工時程至7月20日。鋁質電容供給更形惡化,由於馬來西亞確診人數不斷飆升,佳美工所在區域雪莪蘭州爲公認的疫情重災區,預估對該廠產能影響幅度可能達10%。

今年以來鋁質電容就已存在不小供需缺口,日本佳美工、尼吉康、Rubycon三家鋁電廠是衆多汽車、高階板卡、伺服器、Sony遊戲機、基地臺等領域的指定用料,龍頭廠產能開出受阻,臺廠凱美、立隆、金山電就會有迎接轉單的聯想。

全球前三大鋁電廠均爲日商,佳美工、尼吉康及Rubycon合計市佔率逾全球過半,佳美工、尼吉康在大馬的產能比重不低,大馬政府宣佈無限期封城之下,佳美工、尼吉康大馬產線已自7月3日停工至7月16日,然16日下午代理商再收佳美工通知停工至7月20日,使得佳美工大馬廠累計停工時間將逾二週,替目前庫存水位已經相當低的鋁電供應橫添變數。

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至於第二大廠尼吉康傳出可恢復50~60%人力運作,第三大廠Rubycon產能雖然位於日本,但因上游材料來自另一個疫情災區印尼,導致未來產能的供給也讓客戶心驚膽跳。

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據瞭解,大馬確診人數並未下降,單日確診人數還往上飆升至9千~1萬人,而日商佳美工、尼吉康大馬廠所在區域爲雪莪蘭州,是大馬公認的疫情重災區,在疫情未獲有效控制之下,業界認爲,日商甚至有可能停工至7月底。

國內的鋁電廠包括凱美、立隆、金山電6月營收均繳出佳績,凱美、立隆第二季營收同創歷史新高紀錄,金山電也登上最近七季新高水準,是保護元件之外表現最整齊的次族羣,日商加碼停工之下,轉單效應可期。

鋁質電容相較於MLCC尺寸較大,在3C裝置應用的數量較少,隨着汽車、5G、氮化鎵快充、遊戲機、工業領域等需求大量開啓應用,今年以來鋁質電容存在不小的供需缺口,此外,上游原材料鋁箔價格不斷上漲,致鋁電廠今年以來已經數度調漲價格,7月因鋁箔廠再度發出漲價通知,相關鋁電廠7月也啓動調價,調漲幅度約10%。

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